Borsa İstanbul’da Güncel Durum ve Piyasa Analizleri

Tacirler Yatırım

Günaydın. Küresel risk iştahındaki zayıflık devam ediyor. ABD’nin Meksika ve Kanada’ya uygulamayı planladığı ek gümrük tarifelerini bir aylığına askıya alması, borsalara geçici bir alım getirmiş olsa da, bu sabah vadeli endeks kontratları yine belirgin oranlarda negatif bölgede seyrediyor. Borsa İstanbul’da ise dün 9900 puana kadar tepki alımları gözlemlense de, günü 9807 puandan kapattık. BIST’te zayıf momentumun sürdüğünü ifade edebiliriz. Yüksek enflasyon verileri ve PPK’dan gelen faiz indirim beklentilerinin kısmen törpülenmesi, Borsa İstanbul üzerinde bir süre daha baskı yaratabilir. Ancak, şirket değerlemeleri üzerinden hesaplanan 12 aylık BIST 100 endeks hedeflerinde yukarı yönlü revizyonlar devam ediyor. Son veriler, endeks hedeflerinin 14 bin seviyesinin hafif üzerinde olduğunu ve endeks bazında %45’lik bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Endeksin üzerinde getiri beklenen şirketlerde ise daha yüksek getiri potansiyelleri hesaplanıyor. Fakat, yatırımcı güveni ve risk iştahı zayıf seyrettiğinden, bu cazip getiri potansiyellerine rağmen BIST’te kırılganlığın sürdüğü bir dönem içerisindeyiz. Bu dönemin, uzun vadeli düşünen yatırımcılar tarafından “biriktirme” amaçlı kullanıldığını görmekteyiz. Bu nedenle, para girişinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yatırımcıların bu durumu gözden kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Trump stresinin yatışmasıyla birlikte, küresel borsalarda ve BIST’te daha belirgin tepkiler gözlemleyebiliriz. Günün ajandasına baktığımızda, Avrupa ve ABD’de PMI ve istihdam odaklı verilerin öne çıktığını görüyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 250 baz puandan başlıyor.

Kuveyt Türk Yatırım: Endekste Sert Satış Sonrası Tepki Hareketi Gerçekleşti

BIST 100 endeksi, günü %0,33’lük bir değer kazanımı ile 9.807 seviyesinde tamamladı. Ulaştırma endeksi %3’lük bir gerileme ile endeksi baskılarken, bankacılık endeksi %2,22’lik bir artışla endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Güne alıcılı tarafta başlayan endekste, ilerleyen saatlerde volatilite artarken, endeks günü 102,8 milyar TL’lik bir işlem hacmiyle noktaladı. Böylelikle, kritik eşik olarak gördüğümüz 10.000 psikolojik seviye altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. BIST 100 endeksinde Pazartesi günü görülen sert satışın ardından, dünkü tepki hareketinin flama formasyonu alt bandından gerçekleşmesini değerli buluyoruz. Bu bağlamda, bugünkü fiyatlamaların endeksin yönü açısından kritik olacağını değerlendiriyoruz. Endekste kısa vadede flama formasyonunu (9.750 – 10.150 bant aralığı) yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Formasyonun aşağı yönlü geçilmesi durumunda, satış baskısının artabileceği ve 9.680 – 9.600 seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngörüyoruz. Olası tepki hareketlerinin sürmesi durumunda ise 9.834 – 9.892 ve 9.930 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. BIST 100 endeksinde kısa vadede küresel gelişmelerin bir miktar daha etkili olacağını değerlendiriyoruz. Bu gerekçeyle birlikte, temkinli duruşumuzu koruyoruz.

Meksa Yatırım

BIST100 Endeksi, dünü 32 puanlık (%0.33) bir yükseliş ile 9.807 seviyesinden ve 102.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada dalgalı seyir devam ediyor. Pazartesi günkü sert düşüşe bankacılık hisseleri öncülüğünde bir tepki çıkışı gerçekleşti. Hisse bazlı hareketlilik oldukça yoğundu. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizindeki yükseliş ise sürmekte. Tahvil faizindeki, beklentileri aşan ocak enflasyonu sonrası görülen artış kayda değer. ABD Başkanı Trump’ın başlattığı ticaret savaşının yansımaları, dış piyasalar, 12/2024 dönem bilançoları ve ekonomik veriler yakından izlenen konular arasında. Borsa İstanbul’da dış borsalardaki tepki çıkışına bağlı olarak yükseliş gözlemlendi. Bunun dışında tepki yükselişine neden olabilecek özel bir haber akışı mevcut değildi. Ocak enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne devam konusunda tereddüt veya erteleme olasılığını gündeme getirdi. Piyasa görüşü, ağırlıklı olarak TCMB’nin faiz indirim sürecine devam edeceği yönünde kalmaya devam ediyor. Ancak enflasyon verisi sonrası “bekle-gör” anlayışının öne çıkması doğal bir gelişme. Bu durum, dış piyasalardaki dalgalanma ile birlikte BIST100 Endeksi üzerinde baskıya neden oldu. Ancak dün itibarıyla bu baskının bir miktar hafiflediğini söylemek mümkün. Borsa İstanbul’da temkinli görünüm sürüyor. Endeksteki sert düşüş, tepki alımları ile karşılaştı. İlk destek seviyeleri 9.790 – 9.750 olarak görülürken, bu seviyeler günlük işlemler için izlenebilir. Sonraki destekler 9.670 – 9.580 seviyelerinde. İlk dirençler ise 9.900 ve 9.950 – 10.000 seviyelerinde bulunurken, sonraki dirençler 10.100 – 10.150 seviyelerinde yer alıyor. Endekste görülen tepki alımları henüz güç kazanmamakla birlikte, direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.

Ünlü & Co: Piyasalar Destek Arıyor

ABD’nin Meksika ve Kanada’ya uygulamayı planladığı %25 oranındaki gümrük vergilerini bir ay ertelemesi, ticaret savaşları ve büyüme endişelerinin kısmen azalmasına katkı sağladı. Bu kapsamda, baskı altında geçen Pazartesi gününün ardından, dün daha ılımlı fiyatlamalarla karşılaştık. Ancak yatırımcı güveninin tam olarak geri kazanıldığını belirtmek güç. Nitekim, gerek içeride gerekse dışarıda hafta başındaki kayıplar henüz geri alınabilmiş değil. Yurt dışı piyasalardaki zayıflığın, içeride yüksek enflasyon rakamlarıyla birleşmesi, özellikle bankacılık sektörünün zayıf bir performans göstermesine neden oldu. Dün ise tepki alımlarının bankalarda yoğunlaşmasıyla bankacılık endeksi günü %2’nin üzerinde kazanımla kapattı. Ancak BIST-100’ün teknik açıdan önemi yüksek olan 9900 puanı henüz aşamadığını vurgulamakta fayda var. Yurt içinde piyasalara yön verebilecek önemli bir konu başlığının bulunmadığı bu günde, TL varlıkların küresel risk iştahına ayak uydurduğu bir tablo ile karşılaşabiliriz. Siyaset tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ankara’da görüşmesi bekleniyor. Güne iyimser bir zeminde başlayıp, uzun süre kazanımlarına tutunarak yatay bir seyir izleyen BIST-100 endeksi, özellikle saat 15.00’ten sonra kazandığı momentumla yükselişini %1,3’ün üzerine taşımayı başardı. Ancak bu bölgede kalıcı olmakta zorlanan endeks, kazanımlarını geri vererek günü %0,3 oranında yükselişle noktaladı. Böylece endeks, teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 9900 puanın altında kapanış yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla, gün içinde sergilenen iyimser performans umut verici olsa da, teknik açıdan riskli bir bölgeden çıkılamamış durumda. Endeksin hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamasının altında seyrettiğini de not etmek gerekir.

BIST-30 En Yakın Vadeli VİOP Kontratı

BIST-30 kontratları, günü 11165 puanda kapatırken, 11087, 10998, 10920 ve 10831 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 11244, 11333, 11411 ve 11500 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

Foreks Habere teşekkürlerimizle.